当警察们面对一宗发展迅速的案件, 他们让一个年轻，独立而具备神秘力量的警察约法纳来负责此案。他与诱人的邓娜合作来搜捕残酷和致命的\' 五枚子弹帮\' 。他们老大是可怕的马萨, 他和约法纳一样，也是魔法高手。马萨只会被被猛虎魔剑击败, 那是一把充满自然力量, 和美善力量的上古魔法剑。在匪盗捣乱城市之前，约法纳必须找到猛虎魔剑, 把马萨绳之以法。最后他们两个决一死战，只有一个能生存下去...

泰德是一个摄影记者，在一次骇人的探险旅行中，他被一只半人半兽的动物咬伤，女友则不幸死亡。为了休养身心的伤痛，泰德到姐姐珍娜的家暂住，同时陪陪他疼爱的外甥布莱特。在泰德停留的日子里，发生接二连三的恐怖命案，珍娜并未将这些事与弟弟种种异常举动联想在一起，但已引起他们家的灵犬“雷神”（Thor）的警戒，深怕泰德会伤害珍娜和布莱特。不幸的是泰德的情况越来越严重，他的意志力已经无法控制，三番两次想加害珍娜母...